AI基金摩根行业轮动混合A（377530）披露2025年一季报，第一季度基金利润1095.03万元，加权平均基金份额本期利润0.0629元。报告期内，基金净值增长率为2.98%，截至一季度末联合证券，基金规模为3.68亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为2.016元。基金经理是梁鹏，目前管理3只基金。其中，截至4月24日，摩根双息平衡混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-1.11%；摩根行业轮动混合A最低，为-7.16%。
基金管理人在一季报中表示，基金保持了对化工、钢材料、工程机械、消费电子等行业的持仓。基于政策端将会在供给侧的改革和消化，以及促进内需和提振消费等两个方向发力。综合考虑行业自身供需格局变化带来的价格韧性，以及行业历史估值水平等因素联合证券，组合标的具备较好的风险收益比，力争在风险可控的条件下，于中期维度争取实现一定程度的超额收益。
截至4月24日，摩根行业轮动混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.85%，位于同类可比基金458/646；近半年复权单位净值增长率为-3.46%，位于同类可比基金443/646；近一年复权单位净值增长率为-7.16%，位于同类可比基金601/642；近三年复权单位净值增长率为-33.63%，位于同类可比基金469/494。
通过所选区间该基金净值增长率分位图联合证券，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.3664，位于同类可比基金465/488。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为54.76%，同类可比基金排名32/489。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为24.75%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.38%，同类平均为85.26%。2019年一季度末基金达到91.96%的最高仓位，2022年三季度末最低，为75.73%。
截至2025年一季度末，基金规模为3.68亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是鸿路钢构、华菱钢铁、立讯精密、宁德时代、徐工机械、巨化股份、胜宏科技、中国稀土、东岳硅材、东山精密。
核校：杨宁联合证券
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